来源：汽车咨询中心网作者：TIMERVoice大背景：国内宏观经济下滑在过去两年里，国内经济面临挑战，国际贸易竞争加剧，三驾马车都受到影响。与此同时，从年开始，商用车销售进入下循环周期，加之遇到疫情，整个行业的下滑更不可避免。在这样的宏观经济背景下，国内轮胎行业早已进入存量市场，至少在未来3-5年内不会再现早期的高速增长，这几年在生产上也是供过于求。以山东为例，去年山东全省轮胎企业从多家下降到多家，未来一定有更多企业面临破产压力。而这次疫情让轮胎行业雪上加霜，整车和零担物流复工皆受到影响，除了医药医疗物流和粮食农副产品加工物流以外，所有领域都不同程度受到了损失。新政策出现：传统物流模式受到挤压1.环保从年开始，环保成为行业政策中的最主要基调，这对公路物流产业产生的影响相当之大——根据环保部数据，按照从国五到国六的政策时间表推算，国内约有万辆国三及以下重卡会在未来两年全部被淘汰，这类企业短期内就会遭受大量客户流失。2.治超年出台的新国标严厉打击车辆超载、违法改装、双排车，看似与轮胎关系不大，但事实上，超载与爆胎关系紧密，进而与轮胎寿命相关。受此影响，治超政策出台后，轮胎的使用寿命在短短一年中从9个多月延长到大概11个半月，增加了26%，这对于很多轮胎企业来说不是好消息，因为轮胎需求量在下降。除此之外，治超对物流公司的盈利水平造成了挑战。当客户赚的钱少了，对轮胎厂商和代理商也是一种损失。3.多式联运多式联运政策目的是把不同的交通运输方式进行有效整合，使得效率更高，成本更低。但与此同时，多式联运模式会逐渐替代一部分公路物流，特别是商品车运输、冷链、液化石油、电商快递、长距离危化品运输等。如果企业还是采用传统方法运输，未来几年业务一定会遭受更多挑战。产业趋势：物流行业正在发生结构性变革1.电商入局中国的电商发展是全世界最快的。电商的扩张正在快速推动物流和零售市场，这使得行业集中度一路大幅提升，从17年的78.7%上涨到18年的81.4%，未来还有很大上升潜力。如今，国内电商已经发展到线上线下融合阶段，因此需要大型物流车队和高效系统的相互配合，而传统物流模式和不成规模的散户车队很难满足这种高效的物流需求。2.资本推动资本的进入也带动了行业并购和大物流车队的发展。大量的资本都用了在哪里？我们可以发现，融资细分领域的前三位分别是综合物流、干线整车、快递物流。这些资金一般用于IT系统的优化升级、自有车辆的采购和并购收购。尤其近几年，越来越多的物流公司开始加大投入，打造自己的车队，提升服务能力。3.整车运力平台涌现我国的车队市场情况比较特殊——70%的运力由中小散户提供，而上规模的车队只占30%不到。在这种情况下，整车运力平台的出现就很正常，因为运力资源需要整合。这类运力平台可以快速匹配货主和运力，满足国内大量的临时需求。目前的运力平台有两大类型，一种是服务能力比较简单的“撮合平台”，另一种是“承运平台”，最大优势是解决了司机管控问题，但是由于管理资本投入高，毛利很低，持续盈利有挑战。但不管是那种类型的平台，现在也都在抓紧自建车队。痛点与机遇：管理与车辆维护催生产品化服务需求随着行业的变化、成本的增加，物流企业也正在产生一些需求和痛点，轮胎公司在与车队的合作中，不妨针对这些需求，将一些附加服务作为卖点。一种常见的操作是，司机的人力和燃油费是成本的大头。所以，规模越大、车辆越多的企业更倾向于“包油”的油耗管理方式。另一个机遇体现在车队管理和车辆养护维修上，一般物流公司很少自建维修厂，出勤保障方面也没有其他细分市场重视。如果轮胎企业能帮助车队做出车前检查以及定期维修保养，以保障车辆正常出勤，或许将会获得更大的合作机会。物流公司在轮胎采购时会面临三大方面的痛点：采购成本高、轮胎选择难、管理难度大，而物流公司的很多采购往往不会
